01 - Huwa Evernote l-Għodda tajba għas-CRM?
Nibdew sew bil-fatt li Evernote ma nħolqitx għall-prospettar jew il-ġestjoni tal-kuntatt, u n-nies ta 'Evernote ma jippruvawx jikkummerċjalizzaw għal dawn il-ħidmiet. Mhuwiex iddisinjat jew imqiegħed fis-suq bħala soluzzjoni CRM, Customer Relationship Management . Madankollu, ladarba tibda timxi ħafna mill-ħidmiet ta 'ġbir u ġestjoni ta' informazzjoni tan-negozju tiegħek f'Evernote, huwa pass naturali li jmiss biex tużah għall-immaniġġjar ta 'prospetti ta' proprjetà immobbli, kuntatti u klijenti.
Minħabba li mhix database iddisinjata għal dawn l-impjiegi, l-utent għandu jadatta għal xi limitazzjonijiet, u jkollok bżonn tagħti ħarsa realistika lejn dak li tistenna minn għodda biex tamministra l-informazzjoni tal-klijent. L-ewwel ħaġa li għandna naqblu hija li CRM, Customer Relationship Management , hija kollha dwar ir-reġistrazzjoni ta 'informazzjoni dwar il-kuntatti u l-klijenti tagħna, niskopru l-interazzjonijiet tagħna magħhom u faċilment aċċessu dik l-informazzjoni aktar tard għal marketing u servizz għall-konsumatur.
02 - What I Want minn Evernote u CRM
L-Approċċ tas-CRM Real Estate Minimalista
Nieħu approċċ minimalista għas-CRM tal-proprjetà immobbli. Ma rridx li jqattgħu ħafna ħin biex inqabad kull tidbit ta 'informazzjoni dwar il-kuntatti tiegħi li huma lesti li jaqsmu. Ma nagħmilx tislijiet ta 'għada, m'għandekx bżonn tlaħħaq ma' l-ismijiet u l-gradi tat-tfal fl-iskola, lanqas ma nħobb x'tip ta 'karozza issuq jew ir-ristoranti favoriti tagħhom. Jekk tagħmel hekk, ma ngħidx li Evernote ma jaħdimx, għaliex se. Iżda, naħseb biss li l-ħin u l-isforz involuti biex tipprova tiġbor u fajl din l-informazzjoni hija ferm aktar oppressiva mill-valur li nirċievi u l-impressjoni li nagħmel fuq in-nies b'xejn ta 'għeluq bl-email.
What I Want minn CRM Tool
Naturalment hemm ċertu ammont ta 'informazzjoni personali li għandna nżommu sabiex nikkomunikaw mal-klijenti u l-klijenti tagħna, kif ukoll biex nipprovdu servizz tal-klijent ta' fuq nett, inklużi:
- L-ismijiet kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet
- Indirizzi, dar u xogħol
- Numri tat-telefon, dar, xogħol, ċellula
- Tip ta 'kuntatt / prospett; xerrej, bejjiegħ, bejjiegħ, kuntrattur, kumpannija titolu, stimatur, spettur, eċċ.
- Għax-xerrejja, informazzjoni dwar dak li trid
- Għal bejjiegħa, informazzjoni dwar il-proprjetà tagħhom
- Reġistru ta 'emails u konversazzjonijiet bit-telefon
- Waħħal id-dokumenti rilevanti għall-kuntatt / tranżazzjoni
- Riferimenti li huma jibagħtu lilna nirringrazzjawkom
Jista 'jkollok aktar oġġetti ta' informazzjoni, u dan huwa multa, iżda dawn huma r-rekwiżit minimu tiegħi. Allura, għaliex anke tħabbat wiċċha ma 'Evernote meta hemm soluzzjonijiet CRM hemmhekk iddisinjati speċifikament għal din il-ħidma? Għalija huwa sempliċiment il-fatt li jien ġibed kważi kull aspett tal-ġestjoni tan-negozju tiegħi f'Evernote, hekk għaliex tagħmel din għodda separata? Jien diġà qed tuża Evernote u għodod ta 'parti terza biex jaqbad dokumenti, interazzjonijiet mal-klijenti, ritratti u ħafna aktar, għalhekk huwa biss estensjoni naturali biex ma jkollux informazzjoni li toqgħod f'aktar minn post wieħed.
03 - Kuntatti tan-Negozju Informazzjoni Bażika Input
Diġà kiteb dwar KustomNote, u dan huwa dak li qed nuża biex tagħmel CRM snap ma 'Evernote. L-immaġni turi porzjon taż-żona ta 'dħul għal kuntatt kummerċjali ġdid fil-forma tiegħi. Tista 'tara li stajt ħolqot formola separata għal kuntatti kummerċjali ma' tipi. Mhuwiex użat għall-prospetti u l-klijenti, iżda jien ser nuruk dak li jmiss. Irrid informazzjoni kemmxejn differenti għaż-żewġ tipi differenti ta 'kuntatt, u huwa iktar effiċjenti li jkollok forom ta' input differenti minflok waħda li hija ħafna itwal.
Iddisinja l-formola tiegħek b'mod li trid, iżda tista 'tara fl-immaġni li l-minjiera tikseb l-informazzjoni bażika ta' kuntatt għal isem, indirizz, negozju, telefowns, emails u t-tip ta 'kuntatt; stimatur, kumpanija ta 'titolu, spettur, eċċ. Biex iġġedded il-memorja tiegħek fuq KustomNote, ladarba tissottometti l-formola, toħloq in-nota awtomatikament f'Evernote.
04 - Prospett / Klijent / Klijent Info Input Form
Din hija forma (ara l-immaġini) għall-istess tip ta 'tagħrif bażiku, iżda f'dan il-każ għal xi ħadd li magħhom nittamaw li nagħmlu tranżazzjoni ta' xerrej jew bejjiegħ. F'din il-forma, għandi oqsma għal prospett / tip ta 'klijent, bħal xerrej, bejjiegħ, investitur, eċċ. Din hija l-info bażika li tapplika għal kwalunkwe prospett, klijent jew klijent.
05 - Evernote Issortja u Sib dawn il-Formoli mill-ġdid
Ftakar li meta n-noti jidhru f'Evernote, kemm jekk qed inħarsu lejn il-kontenut ta 'notebook, in-noti kollha, jew ir-riżultati ta' tfittxija, naraw in-noti murija bl-iktar ġodda fuq wara jmorru lura fil-ħin. Issa għandna dilemma, peress li l-aktar informazzjoni importanti u użata ta 'spiss hija f'dan il-post ta' informazzjoni CRM, li se tkun l-ewwel jew kważi l-ewwel nota li nippreżentaw għal kull kuntatt. Dan ifisser li tkun tidher fil-qiegħ tal-lista tan-nota.
Dak li qed nagħmel ma 'KustomNote huwa stabbilit prefiss għal kull titolu ta' nota biex nippermettilek tiġbed din in-nota partikolari waħedha jew fil-quċċata ta 'lista qasira. Bl-użu ta 'prefissi ma' KustomNote nista 'nibda riżultati limitati li jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi ta' informazzjoni tiegħi. It-tikketti jaħdmu ukoll, u tista 'tiffissahom f'KustomNote, iżda teħtieġ aktar ittajpjar biex tnaqqas ir-riżultati tat-tfittxija tiegħek.
Issa kif nżid kull tip ta 'informazzjoni ġdida, noti, annessi tad-dokumenti, emails u rekords ta' konversazzjonijiet, dawn ser jimtlew fuq nett, imma nista 'dejjem nġib l-informazzjoni bażika faċilment. Kollox dejjem se jkun importanti għall-isem (ismijiet) tal-kuntatt. Dan huwa l-mod kif għandu jkun, kif dejjem tixtieq tara l-aktar ġodda fuq nett meta tagħmel tfittxija ta 'kuntatt. Aħna ser nużaw ukoll dan il-prefiss għal forom oħra, kif ser naraw fil-Parti 2 tas-serje ta 'parti Prospett u Kuntatt ta' Ġestjoni 3.