Real Estate CRM Ġewwa Gmail - Soluzzjoni kważi perfetta

01 - Naħseb Tiegħek lejn CRM tal-Gmail

Jien ngħid "kważi perfett" għaliex xejn imur fit-triq kollha għall-perfezzjoni. Madankollu, bħala lover tal-Gmail u professjonist tal-propjetà immobbli, ma sibtx xi ħaġa li tista 'tkun Streak ugwali għal CRM ġewwa Gmail. Ir-rekwiżiti kollha tiegħi għal sistema CRM ta 'proprjetà immobbli huma inklużi fl-app installat u ġewwa l-Gmail.

Ejja naħsbu dwar dak li rridu nimmaniġġjaw fis-soluzzjoni tagħna tal-Customer Relationship Management fil-forma l-aktar sempliċi tagħha. Sempliċi hija multa, imma nixtieq funzjonalità minima ċerta:

• Il-ġestjoni tax-xerrej twassal mill-bidu sat-telf jew ftehim ta 'xiri.
• Il-bejjiegħ maniġerjali jwassal mill-bidu sa ftehim ta 'elenkar.
• Tmexxi lista mill-ftehim tal-lista permezz ta 'kuntratt ta' bejgħ.
• Manage transazzjoni, xerrej jew bejjiegħ ġenb, mill-kuntratt permezz ta 'l-għeluq.

Dawk huma l-komponenti bażiċi li għandhom ikunu fis-sistema tiegħi. Jekk taħseb dwarhom, kull waħda minnhom għandha ċertu ċaqliq għalihom, u dan huwa fejn tifrex Streak. Jiena nieħu miegħek kull wieħed minn dawk il-proċessi bl-iskrin ta 'Streak ġewwa l-Gmail. L-ewwel, ħalli żewġ komponenti bażiċi ta 'Streak spjegati.

• Pipelines: Dan huwa l-fluss ta 'proċess. Kull wieħed mill-erba 'punti t'hawn fuq għandu fluss loġiku mill-bidu sat-tmiem jew l-istadju li jmiss. Fil Streak, dak huwa pipeline. Immarkati, pipelines huma bħal kolonni f'folja spreadsheet, kull kolonna l-fażi li jmiss tal-proċess.
• Kaxxi: Din mhix ovvja, iżda tassew hija sempliċi jekk taħseb dwarha loġikament. Kaxxa hija l-Ringiela fi spreadsheet, u tista 'tkun biss dwar xi ħaġa li tkun qed taħdem permezz tal-proċess. Il-ġestjoni tax-xerrej twassal għall-konklużjoni, il-Kaxxa tkun l-informazzjoni ta 'Xerrej (i). Il-Kaxxa ssir rekord fid-database CRM, li jien ser nuruk fi stadju ieħor.

Nimxu lejn il-pass li jmiss fejn aħna nħarsu lejn l-ewwel pipeline tagħna, ix-Xogħol tax-Xerrej, il-proċess ewlieni.

02 - Il-Pipeline tax-Xogħol taċ-Ċomb tax-Xerrej fil-Ġejjieni għal Gmail

Din hija l-ewwel ħarsa tiegħek lejn vista ta 'pipeline, mlewna, imma wkoll b'mod ċar ħafna triq bil-vleġeġ mill-bidu sat-tmiem. Qed naħdem ċomb tax-xerrej li għadu kemm daħal fis-sistema tagħna, forsi minn riferiment jew ċomb ta 'websajt. Hemm mudelli għall-għażla ta 'tip ta' pipeline, u wieħed huwa għal ftehim ta 'proprjetà immobbli. Jiena nimmodifika dak wieħed għal kull wieħed minn dawn l-eżempji, għalhekk dan huwa l-proċess tiegħi. Nipprova nżommha sempliċi imma loġika għall-insegwiment tal-proċess.

• Ċomb - Stajt kemm daħħalthom fis-sistema.
• Kuntattat - Stajt għamilt l-ewwel tentattiv ta 'konverżazzjoni, forsi email jew telefonata.
• Korrispondenti - Aħna qed nitkellmu jew nibgħatulek email, imma għad m'hemmx wiċċ imb'wiċċ jew wirjiet.
• Ħatra jew Showings - Aħna qed tikkontrolla l-proprjetajiet.
• Segwitu - Lura fl-uffiċċju, segwitu fuq il-ħsibijiet tagħhom dwar djar li raw.
• Kuntratt fin-Negozjati - Imxejna kuntratt u ninnegozja ma 'Seller (s).
• Kuntratt Dead jew Aċċettat - Deal miet jew ġie aċċettat. Jekk miet, nistgħu nimxu din il-prospett lura għall-istadju xieraq u kompli jaħdem magħhom.

Issa naraw l-ewwel KAXXA tagħna, li huwa sempliċement ir-rekord ta 'kuntatt tax-Xerrej (i). Tista 'timponihom id-dritt f'ringiela taħt il-bar taċ-Ċomb fil-ġisem. I ittajpjat fl-isem "Rob K." biex tibda. Madankollu, għaddej għan-naħa tax-xellug tar-ringiela, tista 'tikklikkja fuq l-ikona tal-kaxxa biex tmur fir-rekord tad-dettall. Hawn huma l-istruzzjonijiet għall-ħolqien ta 'kaxxa ġdida fil-ħsieb Pipeline. Se nħarsu lejn id-dettalji rekord li jmiss.

Għalissa, avviż li hemm subkolonna għall-istadju li fih hemm, u kull ma għandek tagħmel huwa li tikklikkja fuqha biex tagħżel stadju ieħor biex tmexxi l-kaxxa tiegħek (ix-xerrej) sal-istadju li jmiss, f'dan il-każ Ikkuntattjat. Kif timxihom, fil-parti t'isfel jimxu 'l isfel mill-istadji, u fil-parti ta' fuq jimxu xellug għal-lemin.

03 - Pipeline ta 'Ħidma taċ-Ċomb tal-Bejjiegħ

Hawnhekk għandek tara l-pipeline I stabbilit għal ċomb lista / bejjiegħ. Jibda meta jidħlu fis-sistema u jispiċċa meta jelenka miegħi jew xi ħadd ieħor. Il-passi tal-Proċess huma:

• Ċomb - Mela daħal fis-sistema, għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni.
• Kuntattat - Jew email jew kuntatt telefoniku magħmul.
• Segwitu - Ħin waqt li qed naħdem biex inħatar il-lista.
• L-Ewwel Ħatra - Għandha titħejja appuntament, u / jew tkun għaddejja.
• Stennija - Ħatra fuq, li qed tistenna deċiżjoni minnhom.
• Elenkati ma 'Oħrajn - Tlifthom lil aġent jew senserija oħra. Se tneħħihom minn dan il-pipeline, iżda l-informazzjoni tagħhom tibqa 'fid-databases.
• Lill-Lista - Ikteb miegħi u jien ser inżidhom mal-Pipeline tal-Ġestjoni tal-Listing tiegħi.

Int qed tieħu l-fluss issa. Meta jkollok kaxex multipli (prospetti) f'waħda minn dawn il-pipelines, dawn ser jiġbru hawn taħt fl-istadju xieraq, u tara n-numru ta 'kaxxi fi stadju fil-quċċata. Għandek għażliet ta 'tip kif il-listi tagħhom jidhru fil-qiegħ tal-iskrin.

04 - Listing Management Pipeline in streak għal Gmail

Ladarba bejjiegħ jagħżel li jelenka miegħi, il-kaxxa tagħhom (dħul mid-database) jiġi mċaqlaq għall-pipeline tal-Ġestjoni tal-Lista. Int tibda tara l-effiċjenza hawnhekk, kif tista 'tidħol fil-Gmail tiegħek kuljum u tmexxi erba' opinjonijiet ta 'pipeline u tara dak kollu li għandek taħdem u f'liema stadju tal-proċess.

• Lista iffirmata - Huma ffirmaw l-elenkar u jien qed naħdem fuqha.
• Ġbir ta 'Data - Dan huwa waqt li jiena nġabret id-dokumenti tagħhom, tkejjel id-dar, tirreġistra informazzjoni dwar il-proprjetà għall-MLS, eċċ.
• Elenkar fl-MLS - Issa qiegħed jgħix fuq l-MLS, Servizz ta 'Elenku Multipli
• Sett tat-Tqegħid fis-Suq - Stajt imwaqqaf reklami, paġna waħda ta 'elenkar, marketing ieħor. Huma mhux se jimxu sakemm stajt twaqqaf l-avviżi kollha għall-bidu run.
• Li qed jintwera - Il-proprjetà tkun murija, qed tistenna kuntratt.
• Kuntratt fin-Negozjar - Kuntratt riċevut u negozjat ma 'xerrej (i).
• Kuntratt Mewt - Il-kuntratt ma ġiex aċċettat fuq iż-żewġ naħat, li jiċċaqlaq il-kaxxa tal-elenkar lura għall-istadju Esej Muri Jekk skada u jintilef, il-kaxxa imma mhux ir-rekord tad-database se titneħħa mill-pipeline.
• Għal Transazzjoni - Nimxuhom għal Transaction Pipeline għaliex il-kuntratt ġie eżegwit miż-żewġ naħat.

Jiena nżomm dawn l-istadji wiesa ', ma jkollokx wisq dettaljat, għax ma rridx linja twila ta' vleġeġ fil-quċċata. L-għan huwa li żżomm biss kollox organizzat b'ħarsa lejn malajr li tgħidli l-istatus u l-progress tal-wiri, listi u l-oħra; tranżazzjonijiet. Tista 'żżid oqsma tad-dwana fir-rekords tiegħek u tagħmilhom juru fis-sub-ringiela eżatt taħt il-vleġeġ fil-pipeline.

Sussegwentement aħna naraw il-pipeline li jwassal għall-flus!

05 - Pipeline tal-Ġestjoni tat-Tranżazzjonijiet għal Streak fil-Gmail

Din hija l-pipeline tal-flus, billi tieħu kuntratt mill-aċċettazzjoni permezz tal-għeluq. Jiena nuża l-istess waħda kemm għax-xerrej kif ukoll għall-bejjiegħ, peress li l-istadji huma wesgħin u japplikaw għal kull tranżazzjoni. B'dan il-mod pipeline wieħed biss juri l-istadju ta 'kull tranżazzjoni li qed inħadem.

• Offerta / Negozju / Kuntratt - Il-kuntratt qed jiġi nnegozjat, ladarba aċċettat miż-żewġ naħat, se jimxi tul.
• Titolu / Stħarriġ / Spezzjona - Ġeneralment, l-ewwel affarijiet li nieħdu fuq huma li nħejju f'idejn terzi, li qed tapplika għal titoli li jgħaqqdu, twaqqaf spezzjonijiet, eċċ.
• Negozjar ta 'tiswija. - Dan huwa wara li l-ispezzjonijiet jitwasslu u jirċievi l-kaxxa tat-transazzjoni jekk ikun hemm talbiet għal tiswijiet jew flus mix-xerrej (i).
• Apprezzament / Self - Jekk wieħed jassumi li t-tiswijiet ġew solvuti, ġeneralment issa hija kollha dwar li tinkiseb l-evalwazzjoni u s-self approvat.
• Qabel l-Għeluq - Lott ta 'dettalji qabel ma tasal fit-tabella tal-għeluq.
• Għeluq - Għadda illum jew għada, u int ser tħalliha hawn sakemm ikollok il-kontroll tal-kummissjoni tiegħek.

Dan wieħed huwa pjuttost li jispjega lilu nnifsu issa li tifhem kif jaħdmu l-Pipelines u l-Kaxxi. I sempliċement toħloq Kaxxa ġdida għat-tranżazzjoni, imsemmija xi ħaġa bħal "Bejgħ Smith lil Jones". Nista 'mbagħad ineħħi kull daqsxejn ta' informazzjoni li jiġi permezz tal-Gmail tiegħi fil-kaxxa biex iżomm kollox flimkien għal referenza ta 'malajr.

06 - Kolonni tal-Formula

Ma nifformax kummissjonijiet qabel ma nara l-kontroll ... tajjeb ħafna mill-ħin. Madankollu, tista 'tagħmel kalkoli f'kolonni, karatteristika qawwija.

L-ewwel, avviż l-ikona Streak u l-link fil-quċċata tal-Gmail. Meta tikklikkja din tinżel sistema ta 'għajnuna li tidher sewwa li tgħidlek dak kollu li għandek bżonn tkun taf, u int qatt ma tħalli l-iskrin tal-Gmail tiegħek. Jien ridt nara kif toħloq kolonna tal-formola, għafas fuq il-link u sabet sezzjoni bl-għajnuna għal dan. Tista 'tara fl-immaġni li hemm tutorja kompluta għall-ħolqien ta' formuli.

07 - The NewsFeed u So Much More

Meta tkun qed taħdem fil-linji tal-pajpijiet tiegħek, tista 'tikklikja fuq il-buttuna NewsFeed fil-lemin ta' fuq f'Gmail u tkun ippreżentat b'għadd ta 'azzjonijiet li ħadt fir-rigward ta' dak Pipeline u Kaxxi. Tista 'faċilment tlaħħaq ma' dak li kont qed tagħmel ma 'dan NewsFeed.

Stajt nagħtikom stampa wiesgħa ħafna ta 'Streak for Gmail CRM, u jkollok bżonn tiċċekkja l-ħafna karatteristiċi. Hemm wirja rekord aktar rikonoxxibbli għal kull wieħed mill-kuntatti, twassal, prospetti u tranżazzjonijiet tiegħek. Billi tikklikkja fuq l-ikona tal-kaxxa fil-pipeline tista 'tmur għal dak l-iskrin rekord, tagħmel bidliet u żidiet u kklikkja fuq informazzjoni relatata.

Ejja nħarsu lejn skrin wieħed aktar, kif jinteraġixxu ma 'Streak minn email f'Gmail.

08 - Żieda ta 'Kaxxa minn Email f'Gmail

Wieħed mill-aħjar modi u ħafna drabi użati biex tinħoloq Kaxxa f'Pipeline huwa li tagħmel dan minn email. Dan huwa speċjalment utli meta tirċievi ċomb ġdid f'email. Ara fl-immaġni li issa hemm buttuna fil-quċċata tal-Gmails individwali li jippermettilek toħloq kaxxa ġdida, żid ma 'kaxxa eżistenti, jew tbiddel kaxxa.

Ejja ngħidu li tikseb ċomb ġdid ta 'xerrej permezz ta' email. Inti sempliċiment ikklikkja biex toħloq kaxxa, u żżidha mal-Pipeline tax-Xogħol tax-Xerrej tiegħek bl-isem tal-prospett bħala l-isem tal-Kaxxa. Issa, kull email li tirċievi minn kull min għandu x'jaqsam max-xogħol ta 'dan ix-xerrej, tista' sempliċiment tuża dan il-proċess biex iżżidhom mal-kaxxa tax-xerrej fil-pipeline. Issa huwa aktar bħal kaxxa tal-fajl reali, peress li għandha bosta affarijiet relatati magħha.

Din hija għodda tajba fil-Pipeline tat-Tranżazzjonijiet ukoll. Ladarba jkollok emails mill-aġent l-ieħor, il-kumpanija ta 'titolu u oħrajn, inti sempliċement iżżidhom mal-Kaxxa tat-Tranżazzjoni.

Hemm ħafna aktar, iżda dan sejjed l-oġġett. Tiddejjaq, u tivverifikaha, peress li Streak għandha għażla dejjem bla ħlas.

09 - Traċċar ta 'Email bħala CRM & Tool Legali

Bonus minn Streak huwa l-karatteristika tat-traċċar tal-email. L-istampa turi l-istorja tal-ftuħ tal-email li jidher bħalissa. Tikseb ukoll avviżi ta 'posta elettronika tiftaħ bħala pop-out jekk tridhom. Nixtieq inkun naf li l-emails tiegħi ġew riċevuti u miftuħa, speċjalment fit-tranżazzjonijiet.

Wara kollox, is-CRM hija dwar il-ġestjoni ta 'relazzjoni, u parti minnha hija taf li qed tirċievi l-kuntatti tal-email tiegħek. Jista 'wkoll jidħol fil-futur jekk tkun inkarigat minn qorti biex turi li l-informazzjoni jew id-dokumenti ġew mogħtija fil-ħin. Mhux biss dwarek tagħmel xi ħaġa ħażina. Kelli klijenti tal-passat staqsi biex tagħtihom dokumentazzjoni dwar l-emails għal azzjonijiet li huma involuti fihom li ma kellhom xejn x'jaqsmu miegħi.

Eżempju tal-ħajja reali jinvolvi bennej barra mill-klijent tal-istat li xtara pakk tal-art fil-muntanji bl-intenzjoni li jibni dar għall-irtirar. Iż-żona kienet involuta fil-passat f'tilwim mal-kontea dwar jekk kinitx legalment suddiviża jew le. Kull bidla fl-avukat tal-kontea dehret li tiġġenera sensiela ġdida ta 'kontroversja.

Fid-diliġenza dovuta tiegħi għall-klijent, sibt li kien hemm ittra ta 'sentejn mill-avukat tal-kontea li tiddikjara li l-proprjetà tkun ikkunsidrata legali u tkun ingħatat permess tal-bini jekk tkun saret applikazzjoni għaliha. I talab ittra ġdida, għalkemm kienet l-istess avukat tal-kontea. Wara li nqatgħet ftit, inħarġet ittra ġdida. I email kopja lill-klijent tiegħi li tiddikjara li d-dokument li konna qed nistennew ingħatajt, hekk nistgħu nimxu 'l quddiem max-xiri.

Sentejn wara, u ma 'avukat tal-kontea differenti, huwa applika għal permess tal-bini u ġie miċħud. Huwa kkuntattja l-avukat tiegħi tal-proprjetà immobbli għall-għajnuna. L-avukat ikkuntattja miegħi biex jistaqsi jekk kienx hemm dokumentazzjoni li turi li aħna bbażat ruħha fuq l-ittra meta għamilt ix-xiri. Ġibed l-email bl-insegwiment u l-kontea ħarġet il-permess. It-traċċar tal-emails huwa biss prattika tan-negozju tajba.